文 | 随即赢谍报站

节后第一周，咱们对2025Q4调味品类方针阛阓发展及要点类方针情况进行回来。

复盘数据均来自于随即赢品牌CT，随即赢MSY150平衡模子。随即赢品牌CT数据粉饰了世界县级以上各品级城市（不含乡、镇、村），并深度粉饰世界中枢城市群，业态粉饰包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目下，随即赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量特等1400万个，年订单数特等50亿笔。

如需查询2025年其他季度的调味品阛阓回来，请参阅：2025Q3调味品阛阓回来、2025Q2调味品阛阓回来、2025Q1调味品阛阓回来

1、调味品类目概览

调味品类目共包含醋、复合调味料（包括菜谱式复合调味料和传统复合调味料）、复合调味汁、提鲜粉（包括鸡精、味精、松茸鲜）、暖锅调料、酱油、酱腌菜、食糖、西法调味酱、盐、登第调味酱、蚝油等24个三级类目，41个四级类目。

数据起原：随即赢品类知悉看板（三级类目）-2025Q4-MSY150平衡模子-占比增长

本季度调味品阛阓中，酱油占比依旧位居第一，特等20%；暖锅调料、登第调味酱占比在10%驾驭，组成中腰部阵营；复合调味料、酱腌菜、提鲜粉、醋、盐等类目占比10%-5%；蚝油、食糖、西法调味酱等其余类目占比则均在5%以下。

从占比同比增长来看，暖锅调料的占比同比增长特等0.25%，是调味品中占比同比增长最高的类目；香辛料、橄榄油、西法调味酱、蚝油等类目也呈现占比同比正增长；比较来说，登第调味酱、酱油、酱腌菜、料酒、盐、提鲜粉的占比同比下滑较为显耀，其中酱油四肢占比最高的类目，在前三个季度占比均同比提高的配景下，2025Q4占比同比下滑约0.25%驾驭；登第调味酱则下滑幅度最多，占比同比下降超0.5%；酱油、酱腌菜、料酒、盐、提鲜粉也各自有0.2%驾驭的阛阓份额同比下滑，在类目中的热切性收缩。

数据起原：随即赢品类知悉看板（三级类目）-2025Q4-MSY150平衡模子-销售额同比变动

从销售额同比来看，橄榄油类目发扬隆起，销售额同比增速特等50%；浓汤宝、复合调味汁销售额同比增速也特等10%；其他多量类目如西法调味酱、蚝油、暖锅底料等销售额同比增速也都呈现小幅度正向增长。

比较之下，限制较大、占比较高的传统类方针增长则濒临着特地大的压力：酱油四肢占比最高的类目，销售额同比增速为负；登第调味酱、酱腌菜、复合调味料、提鲜粉的销售额同比增速也均为负，幅度大小不一；仅有包括暖锅底料与暖锅蘸料的暖锅调料类目，销售额同比增速为正。

总体来看，2025Q4调味品阛阓中，橄榄油的发扬较为亮眼，暖锅调料也在其限制下发扬邃密。比较来说，酱腌菜、登第调味酱等高盐、重加工类目则依然濒临着较大的下行与替代压力。本季度值得宥恕的另一个点是，提鲜粉中诚然包含松茸鲜这一近两年调味品阛阓中快速成长的“新星”，但同期也因为类目中包含的鸡精、味精等相对传统的子类的下滑，而在举座上呈现出较大的增长压力。

要点类目占比/销售额同比

在本季度，咱们考中了酱油、暖锅调料、登第调味酱、复合调味料、酱腌菜、提鲜粉、醋、复合调味汁、橄榄油共9个较有典型性与代表性的类目进行增速与类目内情况的不雅察，以2025Q4要点类方针阛阓份额臆想，上述9个类方针阛阓份额悉数＞70%。

数据起原：随即赢，MSY150平衡模子

从各要点类方针占等到销售额同比增速来看，暖锅调料、醋、复合调味汁和橄榄油占比与销售额同比均斥逐正增长。橄榄油销售额同比增速达到54.57%，四肢“高档原料、轻包袱、品性健康油脂”的代表，快速被期骗到佐餐凉拌、烹饪热食等多种场景中，带动销售额同比大幅增长。复合调味料占比略有提高，但销售额同比下滑0.65%。

相背，酱油、登第调味酱、酱腌菜和提鲜粉的占等到销售额同比增速均呈现下滑态势。酱油、登第调味酱和酱腌菜高盐、重加工属性与面前健康破钞取向存在一定的偏离，其下行存在一定趋势性压力；提鲜粉内包含的松茸鲜与味精，在昔时的一两年中其实有着较好的发扬，但包含的另一个占比较大的类目---鸡精，则濒临着较大的增长压力。

随即赢价钱指数（WPI）

为了更好地分析类目价钱的变动与走势，咱们拉取了2025年全年分月，调味品类目举座及各要点类方针随即赢价钱指数。随即赢价钱指数（WPI）以100为基准值，其数值高下波动为类方针价钱指数与旧年同期价钱指数的相对百分比，100示意与旧年同月执平，高于100示意同比价钱水平上升，低于100则示意同比价钱水平下降。

数据起原：随即赢价钱指数

从价钱指数走势来看，2025年1月-12月，第一组要点类方针价钱指数走势轻率换取，但在具体指数上有着较赫然的各异。具体来看，酱油类目价钱指数年头旋即下探后迟缓复原，自2025年5月起在100隔邻窄幅波动，并在6月和-11月小幅提高至100以上；登第调味酱价钱指数发扬较为苍劲，6月后屡次毒害100，2025Q4也保管在较高水平；复合调味料价钱指数也围绕100高下波动，自2025年8月毒害100后衔接四个月保执在基准线以上。

比较之下，暖锅调料价钱指数赫然低于其他类目，全年基本处于97-99区间，尽管鄙人半年略有回升，但遥远未能毒害100，价钱水平承压较为显耀。

数据起原；随即赢价钱指数

在第二组的五个细分类目中，橄榄油价钱指数呈现赫然的下行趋势，或与类目自身的快速增长，限制扩大导致的价钱竞争压力加多有一定相关，其价钱指数在2025年1月接近106，随后沿路下行，直至6月跌落100并不时下滑至9-10月出现年度低点，随后11-12月虽略有提高但仍未能毒害96。

其余四个类目价钱指数走势相似。酱腌菜在年头出现回逾期迟缓回升，基本相识在99-100区间，8月后屡次接近或略高于100，价钱水平相对相识；提鲜粉与酱腌菜走势基本一致，价钱水平也基本相识；醋类目价钱指数全年波动幅度也较小，遥远在99-100隔邻窄幅波动，四肢基础调味品，价钱水平相对较为相识；复合调味汁价钱指数则波动更为赫然，2025年2月至3月衔接下滑后迟缓回升，但7月起再次承压，年底有所复原。

类目新品上市情况

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

从各要点类目各季度新品上市数目来看，酱腌菜与复合调味料依旧是上新最为集会的两大类目，总体来看，两个类方针上新数目2025年比较2024年都有较为赫然的缩减。其中酱腌菜在2024年Q2和Q3上新数目达到550以上，但随后有所放缓，2025Q3和Q4更是大幅缩减，2025Q4仅有140个新品上市；复合调味料新品上市岑岭也出当今2024Q2，上新数目毒害400个，随后衔接三个季度减少，2025Q2复原后再次收缩。

登第调味酱和醋处于第二梯队，两个类目2025年比较2024年上新数目亦有萎缩。登第调味酱新品上市数目保管在100驾驭，2025Q4缩减赫然；醋类目新品上市数目略少于登第调味酱，上新节律相对相识。

酱油和暖锅调料新品节律相对相识。酱油2024年各季度新品数目基本在100驾驭，2025Q1迎来阶段性集会上新，新品数目接近200个，但随后三个季度发扬较为冷淡。暖锅调料在2024Q3和Q4迎来推新岑岭，其余季度上新数目较少。

比较之下，提鲜粉、复合调味汁和橄榄油新品数目偏少，家具翻新、家具迭代的纪律较为舒缓，其中橄榄油推新数目极低，两年内仅有个别几个新品上市。

2、各要点类目头部集团、规格/价钱变动趋势

酱油

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4，酱油类目TOP 5集团阛阓份额悉数76.88%，阛阓集会度较高。从同比变化来看，海天集团阛阓份额约40%，位居第一的情况下依旧保执阛阓份额同比增长，李锦记阛阓份额也有所增长。中炬高新、千禾和卡夫亨氏阛阓份额则呈现同比着落。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4，酱油类目件均规格在2024Q4大幅提高至930ml/pcs以上，其余季度在900ml-920ml/pcs之间波动变化。件均价钱方面，2024/2025两年的Q3均为件均价低点，2025年Q1、Q2同比2024年则有着较为显耀的价钱提高，2025Q3、Q4的件均价也均略高于2024年同期。

2025Q4，酱油类目阛阓份额TOP 5 SKU组成与上一季度换取，海天集团依旧发扬强势，“味极鲜”和“金标”两个系列凭借不同规格各有两款家具上榜，卡夫亨氏“味事达味极鲜酱油”位列第三。规格散播上，从500ml/瓶~1.9L/桶的各式规格家具均有上榜，价钱则从9元驾驭至23元驾驭不等。

暖锅调料

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4，暖锅调料类目TOP 5集团依旧由颐海海外、天味、草原红太阳、桥头和名扬组成，阛阓份额悉数62.26%，阛阓集会度比较上个季度有所提高（2025Q3 TOP5集团阛阓份额悉数59.11%）。从同比变化来看，颐海海外、桥头和名扬阛阓份额同比提高，天味和草原红太阳则同比下滑。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4技艺，暖锅调料类方针件均规格和件均价走势基本一致。件均规格方面，2024Q2达到高点，随后初始赫然回落，2024Q4降至低点；2025Q1和Q3规格均有回升，但2025年举座水平仍低于2024年同期。件均价方面，2024Q1至Q2价钱保执较高水平，随后举座呈现下行趋势，2025年举座价钱比较2024年同期有所裁汰。举座来看，暖锅调料类目呈现出赫然的规格与价钱“双降”趋势，或是为得当单东谈主份及袖珍聚餐等需求作念出诊疗。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

从阛阓份额TOP 5 SKU来看，颐海海外共有三款家具上榜，其中包含小规格组合装家具“牛油暖锅底料四小块”；天味也有一款组合装家具位列第五。红九九四肢非TOP 5集团，也有一款大规格牛油暖锅浓缩底料家具位列第二。在暖锅调料类目中，小规格、单块化家具需求进一步提高，企业也正通过规格和价钱双降反应阛阓需求。

登第调味酱

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登第调味酱类目中，TOP 5集团阛阓份额悉数46.70%，阛阓集会度较上一季度进一步下降（2025Q3 TOP5集团阛阓份额悉数48.46%）。从阛阓份额同比变化来看，老干妈位列第一，但阛阓份额同比有所下降，欣和集团也同比下滑。而海天、仲景和佐香园阛阓份额同比提高。

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2024Q1至2025Q4技艺，登第调味酱类目件均规格除2024Q1和2025Q2外举座呈现小幅波动，举座有一定的上行趋势。件均价方面则呈现愈加赫然的涟漪上行趋势，在资格了2024Q2的低谷后，波动提高至2025Q4约9.1元/pcs成为不雅察期内的高点，总体来看，2025年各季度的件均价水平均高于2024年同期。

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2025Q4，登第调味酱类目阛阓份额TOP 5 SKU中，头部集团经典家具依旧发扬强势。四肢阛阓份额第一的集团，老干妈凭借三款不同风仪的辣椒酱家具占据了前三，海天则凭借两款不同规格黄豆酱家具占据第四、第五。

复合调味料

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4，复合调味料类目TOP 5阛阓份额悉数42%，阛阓集会度较上一季度有所提高但仍处于较低水平。从同比变化来看，天味、颐海海外和桥头集团阛阓份额同比提高，而王守义十三香和南街村则同比下滑。

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2024Q1至2025Q4，复合调味料类目件均规格和件均价走势一致，呈现出赫然的季节性周期变化特征，两年的Q2件平均规格、平均价钱均显耀高于其他季度，或与不同季节破钞家具的不同有一定的规划性。从件均规格来看，2025较2024有一定的下滑，件均价钱上，2025则比较2024同期有一定的高涨。

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复合调味料类目阛阓份额TOP 5 SKU中，王守义十三香经典家具”十三香调味品“以8.40%的阛阓份额领跑类目，此外还有升级款家具”十三香调味料金卡装“位列第四。天味集团的好东谈主家品牌也有两款酸菜鱼调味料位列第二和第五。四肢非TOP 5集团的毛哥也有一款”酸萝卜老鸭汤炖料“以独到风仪置身第三。

酱腌菜

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2025Q4，酱腌菜类目TOP 5阛阓份额悉数35.42%，阛阓集会度依旧处于较低水平。从同比变动来看，位列第一的涪陵榨菜阛阓份额依旧同比增长，蓬盛阛阓份额也同比提高。吉香居、川南和味聚特阛阓份额则同比下滑。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4技艺，酱腌菜类目举座呈现出一定的提价趋势，在2025/2024两年件均规格基本相识仅有小幅度提高的配景下，类目件均价有着较为赫然的上行趋势，或与类目自身通过价钱寻求增长或类目内家具减盐化、健康化升级等有一定的规划性。

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2025Q4，酱腌菜类目阛阓份额TOP 5 SKU中，头部集团涪陵榨菜依旧包揽系数席位，规格从60g-150g不等，包含”深远“、”微辣“、”清淡“等不同口味，得志不同破钞需求。

提鲜粉

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4，提鲜粉类目TOP 5集团为雀巢、莲花、国莎、中炬高新和味好好意思，阛阓份额悉数61.92%。从阛阓份额同比变化来看，仅有莲花集团同比有所提高，其余四个集团阛阓份额则均同比有所着落。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4，提鲜粉类目件均规格举座呈现增长趋势，其中2025Q4有着较为显耀的波动；比较来说，件均价的波动上升趋势更为赫然，2025年各季度件均价钱均高于2024年同期件均价钱。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4，提鲜粉类目阛阓份额TOP 5 SKU中，雀巢集团包揽前四席，均为“浑家乐”品牌鸡精，规格从88g-454g不等。莲花集团则凭借一款味精置身第五。举座来看，提鲜粉类目中的TOP SKU仍由鸡精、味精主导，松茸鲜类型家具尽管是近一两年调味品阛阓中的“新星观念”，但在现实的份额竞争中仍未变成赫然上风。

醋

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4，醋类目TOP 5集团由恒顺、海天、紫林、千禾和保宁组成，阛阓份额悉数53.67%，集会度较低。具体来看，仅有千禾集团阛阓份额同比下滑，其余四个集团均呈现同比增长。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4，醋类目件均规格季节变化赫然，两年的Q3均为年内件平均规格的低值，Q1、Q2则均为高值。值得防御的是，2025Q4同比2024Q4件均规格有着较为显耀的下滑；每件平均规格上，2025年各季度的每件平均价钱均高于2024年同期，或存在一定的价钱上行趋势。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4醋类目阛阓份额TOP 5 SKU中，恒顺集团包揽四席，家具类型/风仪涵盖香醋、陈醋和白醋等，规格均为500ml，海天集团则有一款白米醋置身第三。

复合调味汁

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2025Q4，复合调味汁类目TOP 5集团组成有所变动，今后光集团代替鼎丰置身第五，Top 5集团阛阓份额悉数42.78%，阛阓集会度依旧较低。从阛阓份额同比变动来看，海天集团尽管占比高，但同比有所下降；其余四个集团阛阓份额均同比有所上升。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025/2024，复合调味汁类目件均规格在2025年各季度中均高于2024年同期，或可讲明类目自身有一定的增大规格趋势存在；件均价钱上各季度波动较大体现出较赫然的季节性，其中Q1为全年最高点，Q3则为全年最低点，或与不同季节适用的不同类型家具有一定规划性，Q1场所的春节年菜调味更复杂调味汁的期骗也更复杂，Q3场所的夏日餐桌上凉拌菜更多，复合调味汁的期骗可能也以凉拌汁为主，用量较大但单价相对较低。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4，复合调味汁类目阛阓份额TOP 5 SKU包摄海天、李锦记、丘比和千禾四个集团。海天以”白灼汁“和”凉拌汁“位列第一和第四；千禾相同有一款白灼汁以小规格高单价的特质位列第五。丘比以经典中高端家具“沙拉汁焙煎芝麻口味”置身第三；李锦记也有一款”黑椒汁“位列第二，TOP 5 SKU不同的口味对应几种不同的调味汁期骗场景，分歧较大。

橄榄油

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2025Q4，橄榄油类目TOP 5集团为益海嘉里、贝蒂斯、中粮、鲁花和盛洲，阛阓份额悉数82.96%，是调味品阛阓中集会度较高的类目。其中，益海嘉里在占据过半阛阓份额的配景下，阛阓份额依然斥逐同比增长。除盛洲阛阓份额同比有所下滑外，其余集团同比均有所提高，橄榄油类方针集会度也或将进一步提高。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4，橄榄油类目呈现出”规格断崖式下滑，价钱基本相识“的走势。件均规格在2024年各季度中就还是呈现出小幅下滑的趋势，但从2024Q4至2025Q1则迎来了一次显耀的件均规格下滑，或与套组组合样式/组合风俗的翻新与变化有一定对的规划性；比较来说，橄榄油类方针件均价则基本保管在100-120元/pcs区间，致使在2025比较2024年还有一定的提高，在类目高增长的配景下，改日或也将有更多形态的家具、组合样式等加入到竞争到中，从头界说阛阓接纳的家具形态与样式，这一发展值得执续宥恕。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2025Q4橄榄油类目阛阓份额TOP 5 SKU由益海嘉里集团旗下的欧丽薇兰品牌包揽，TOP 5 SKU的阛阓份额悉数就还是接近50%。TOP 5 SKU涵盖了从79-343元/pcs，规格从750ml-5L的各式不同类型的家具，从侧面体现了欧丽薇兰橄榄油系列家具较为熟悉、系统的矩阵和家具布局。

3、调味品趋势前瞻

基于随即赢品牌 CT 中的数据，咱们对调味品类目中几个正在流行的家具观念进行了趋势性的分析，通过这些趋势性的观念的发展情况来前瞻性的不雅察类目改日的发展办法。

从各个观念目下的阛阓份额发扬情况来看：

“零添加”规划观念依然在调味品阛阓中占据最大的阛阓份额，但受限于限定影响还是明确的退出窗口时间，在2025Q3、Q4，观念包含的SKU数目还是见顶初始下滑，其阛阓份额也基本见顶，改日或将不时退坡；

“减盐、低盐、低钠”系列观念阛阓份额其次，其SKU数目、阛阓份额在2025年各季度赢得了较为显耀的增长，改日或将接棒零添加观念规划的健康破钞东谈主群，成为调味品健康潮水中的“观念新星”；

“有机”观念目下的阛阓份额最低，增长势头诚然赫然，但受限于严苛的供应链条目以及相对崇高的家具价钱带，举座份额与SKU供给数目目下依然不算太大，有待进一步成长。

趋势1：“零添加”观念

相较于“有机”而言，“零添加”观念还是在调味品阛阓相对熟悉，亦然近两年最火热、磋商最多的观念之一，但在国度食物安全标签新规出台后，零添加观念的阛阓远景并不乐不雅，且左证现行限定，零添加观念或将在2027年缓缓退出主流破钞阛阓。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4，“零添加”规划观念家具已由高速延迟期参加瓶颈期。尽管SKU数目在2025Q2一度毒害1000个，但随后在2025Q4初度出现回落。阛阓份额也在2025Q1到达峰值后有所回落，随后保执相识。2025Q4更是出现了SKU数目与阛阓份额环比都跌的情况，这也或是该观念改日一段时间的趋势。

趋势2：低盐/减盐/低钠等系列观念

除了有机、零添加外，跟着破钞者健康不雅念的束缚升级，低盐、减盐等控盐控钠规划的需求，也在缓缓被破钞者嗜好的历程中。国度健康饮食倡议中的三减三健，明确指向了减盐，这也给规划家具观念带来了进一步发展的契机。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4，“减盐、低钠”规划观念家具SKU数目稳步增长，从417个执续延迟至661个，观念正在被越来越多的品牌与破钞者接纳和招供；SKU数目供给束缚攀升的配景下，观念阛阓份额从2025Q1起增速显耀提高。从发展趋势上看，该观念也或将在改日执续经受调换零添加观念的规划破钞东谈主群。

不同于缓缓参加瓶颈期的“零添加”和基数尚小的“有机”观念，“减盐、低钠”赛谈兼具了份额基础与高增长动能，在明确的科学依据和国度计策救援下，成为调味品阛阓中品性化、健康化遴荐的中枢增长引擎。

趋势3：“有机”观念

最初是“有机”家具观念在调味品大类中的发展趋势。

数据起原：随即赢MSY150平衡模子

2024Q1至2025Q4，调味品类目内”有机“规划观念家具的SKU数目与阛阓份额均呈现执续增长趋势。2024年”有机“观念家具SKU数目、阛阓份额的增长举座相对较为舒缓，但在2025年，尤其是2025年下半年，观念的SKU数目、阛阓份额均有显耀的增长提速趋势。

尽管”有机“观念家具在举座调味品阛阓中占比依旧较低，但SKU数目的执续提高讲明厂商正密集布局“有机”赛谈。特地是在零添加等观念新规出台下开云体育，“有机”观念或迟缓转为高端调味品的“圭臬建设”，成为健康化、高品性需求下的中枢遴荐。